招待状には、主催者（保険会社）と案内人（私たち）の役割が明記されています。お客様に対し、保険の代理店としての立ち位置（何ができて、何ができないか）をご説明いたします。

魔法をかける前に、シンデレラの本当の願いを知る必要があります。お客様の「希望・要望」を丁寧にヒアリングします。
「保険料を安くしたい」、「がんが心配」、「家族に迷惑をかけたくない」など、お客様の優先順位を確認します。

夢だけでなく、客観的な事実（現在地）を知らなければ魔法は届きません。プロの視点でお客様の「状況・事実」を確認させていただき、お客様自身も気づいていない隠れたリスクなども洗い出します。

お客様にとって何が必要なのか（解決策）をお知らせいたします。保険商品の前に、お客様の意向とリスクに基づいた「必要な補償機能」をご提示いたします。

12時に魔法が解けるように、保険にも期限がございます。お客様に注意すべきルールをお伝えいたします。お客様にとって不利益となる情報（免責事由、クーリングオフ等）もご理解いただき、お互い気持ちの良い関係を築きたいと思います。

最後に試着をして、本当にこの靴で舞踏会に行けるかを確認します。当初の意向（STEP2）と最終的な提案内容が合致しているか、お客様が納得しているかを確認していただきます。

全ての準備が整ったら、王子様との出会い（契約成立）を見届け、その記録を大切に保管します。法的に有効な契約手続きを完了させ、募集プロセス全体の証跡を保存します。